Золото, нафта та активи-притулки від швейцарського франка до державного боргу Німеччини продемонстрували значне тижневе зростання в п’ятницю після ескалації російсько-українського конфлікту, в той час як зростання цін на європейський газ і слабкі економічні дані чинили тиск на євро.
На тижні, коли Росія знизила поріг застосування ядерної зброї і запустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності по Україні, золото отримало найкращий тиждень за рік.
Євро впав до найнижчого рівня з грудня 2022 року, опустившись до $1,0432 і знизившись на 0,4% за день, після того, як опитування показали, що ділова активність у блоці несподівано різко погіршилася в цьому місяці.
Європейські газові угоди досягли річного максимуму, посиливши занепокоєння щодо економіки єврозони, на яку вже чинять тиск запропоновані новообраним президентом США Дональдом Трампом торгові тарифи, урядовий колапс у Німеччині та значний бюджетний дефіцит Франції.
Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% в п’ятницю до 74,60 доларів за барель, що на 5% вище цього тижня, після того, як Росія відповіла на дозвіл США і Великобританії нанести удар по території України західною зброєю, запустивши гіперзвукову ракету середньої дальності по Дніпру.
«Ця зброя, як правило, несе ядерні боєголовки, – зазначають аналітики ANZ Bank. «Обмін вказує на те, що війна вступила в нову фазу, що викликає занепокоєння щодо перебоїв у постачанні (нафти)».
Індекс, що відслідковує курс долара США по відношенню до валют конкурентів, піднявся до 13-місячного максимуму 107,15 в п’ятницю, що було викликано купівлею валюти в притулках, а також очікуваннями, що політика Трампа «Америка понад усе» сприятиме зростанню і інфляції.
Ставки на те, що адміністрація Трампа застосує більш м’який підхід до регулювання, вперше підштовхнули біткоїн до позначки в $100 000.
Золото подорожчало на 1% до 2688 доларів за унцію в п’ятницю і на 5,2% за тиждень, в той час як фунт стерлінгів знизився на 0,4% за день до шестимісячного мінімуму в 1,253 долара.
Трейдери очікують, що тарифи Трампа призведуть до зростання внутрішніх споживчих цін, при цьому грошові ринки оцінюють ймовірність зниження ставки Федеральної резервної системи в наступному місяці в 58%, в порівнянні з 83% тиждень тому.
Це обмежило купівлю казначейських облігацій США, які зазвичай вважаються найменш ризикованими та найліквіднішими фінансовими активами у світі, а їхня десятирічна дохідність цього тижня знизилася лише на 2 базисних пункти до 4,3892%.
Однак геополітичні побоювання підвищили апетит до європейських активів-притулків.
Дохідність 10-річних німецьких бондів у п’ятницю впала на 7 б.п. до 2,244%, що відображає прогнози щодо швидшого зниження ставок Європейським центральним банком. Швейцарський франк, на рівні 0,9264 євро, зріс на 1,7% за тиждень.
Що стосується акцій, трейдери переоцінили перспективи гіганта з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia
після прохолодної реакції на його результати на початку тижня підтримала світові акції.
Світовий фондовий індекс MSCI виріс на 1,1% за тиждень, хоча європейський фондовий індекс Stoxx 600 торгувався без змін, зазнавши п’ятого поспіль тижневого падіння.
Британський експортно-орієнтований індекс FTSE 100 отримав щоденний приріст на 0,7% завдяки ослабленню фунта стерлінгів по відношенню до долара, що стало найкращим тижнем з серпня, хоча ф’ючерси натякнули на незначні втрати для «блакитних фішок» Уолл-стріт S&P 500 пізніше в той же день.
В Азії акціям виробників мікросхем допоміг тайванський TWII, що зріс на 1,5%, південнокорейському технологічному, що зріс на 0,8% та японському Nikkei, що зріс на 0,8%.
відкриває нову вкладку, зріс на 0,8%.
Розчаровують корпоративні прибутки вплинули на настрої в Китаї, однак, індекс «блакитних фішок» CSI300 в п’ятницю знизився на 3,1%, а гонконгський індекс Hang Seng на 1,9% нижче.
В Індії акції компаній Adani Group та їх доларові облігації залишаються під тиском після того, як американська прокуратура висунула звинувачення у шахрайстві голові правління Гаутаму Адані.
Дані з Японії показали, що базова інфляція в жовтні перевищила цільовий показник центрального банку в 2%, що призвело до того, що ринки оцінили ймовірність підвищення ставки Банку Японії на 25 базисних пунктів в грудні на рівні 57%, хоча ієна залишалася слабкою.
Востаннє японська валюта коштувала 154,82 за долар після падіння на 4% в цьому кварталі.
https://www.reuters.com/markets/global-markets-wrapup-1-2024-11-22/
